Le Club Méditerranée a lancé une augmentation de capital et une émission d’obligations de 102 millions d’euros, a-t-il annoncé aujourd’hui dans un communiqué, après avoir fait l’objet de spéculations sur un éventuel rachat.
Avant cette annonce, le cotation en bourse de l’action Club Med avait été suspendue. La Caisse des Dépôts, le Crédit Agricole, la Ciasse de dépôt et de festion du Maroc mais aussi Air France participent à l’opération.
Le Club méditerranée a publié une estimation des ses résultats pour le premier semestre et effectue sur cette période une belle performance. Certes la baisse du chiffre d’affaires est de 4,7% à 720 millions d’euros, mais l’opérateur de clubs de vacances affiche une bien meilleure santé que le reste du secteur du tourisme en France.
Voici le communiqué du groupe :
Le Club Méditerranée annonce le lancement, pour un montant total de 102 millions d’euros, d’une augmentation de capital d’environ 51 millions d’euros par émission de 6 459 301 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») et d’une émission pour environ 51 millions d’euros de 5 962 432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes ( les « ORANE ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Le Groupe finalise sa stratégie de repositionnement sur le haut de gamme qui s’est traduit dans les résultats 2008 par une amélioration de la rentabilité opérationnelle et des gains de clients cible sur le haut de gamme en dépit d’un contexte déjà perturbé par les crises économiques et financières selon un communiqué
Dans cet environnement économique et financier qui reste difficile, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie visant à être le spécialiste mondial des vacances haut de gamme, tout compris, conviviales et multiculturelles.
“L’émission des Actions Nouvelles et des ORANE a pour objectif de renforcer la structure bilancielle du Groupe en améliorant son gearing (endettement net par rapport aux fonds propres) et sa liquidité et de lui assurer un accès satisfaisant aux marchés de financement” explique le groupe.
Le produit de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE ainsi que la poursuite de son programme de cessions d’actifs permettront au Groupe de faire face en partie à ses besoins de refinancement avec des premières échéances à horizon 2010.
